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构建并管理投资组合需要细致的规划、持续的关注以及扎实的金融专业技能,同时还要结合对您的目标、风险承受能力和投资回报期的透彻了解。



我们如何提供帮助

 


 

通过将顶级投资专业知识、研究和产品相结合,我们可以根据您特定的目标和需求帮助您管理投资组合并实现增长。

 

通过利用BMO利时证券种类齐全的投资产品和解决方案,您的投资顾问将与您一起制定投资计划,帮助您实现所有投资目标。

 

 

 


 

 

我们的产品

 


 

我们根据您的风险承受能力、投资回报期和理财目标提供多种多样的投资解决方案,这些解决方案可使您的财富得到增长和保护。

股票

 

如果您希望积累财富,股票应在您的投资组合中占据主要地位。您的BMO利时证券投资顾问将帮助您找到最适合您的股票投资方案,并对您的投资组合进行定位以帮助您实现目标。

 

如果您希望积累财富,股票应在您的投资组合中占据主要地位。您的BMO利时证券投资顾问将帮助您找到最适合您的股票投资方案,并对您的投资组合进行定位以帮助您实现目标。

 

由于能够利用来自BMO资本市场顶级股票分析师团队的市场领先研究,您可以确信我们提供的股票建议是基于高质量研究和分析的合理方案。

固定收益

 

如果您需要定期收益或者希望增加投资组合的稳定性,我们有多种多样的固定收益投资产品可供选择。

 

如果您需要定期收益或者希望增加投资组合的稳定性,我们有多种多样的固定收益投资产品可供选择。

 

无论您希望在货币市场进行短期投资,还是对期限更长的债券感兴趣,我们种类繁多的固定收益产品和具有竞争力的定价都能满足您的需求。

 

担保投资证(GIC)

您的原始投资可得到保障,并且您还可以根据所选期限享受指定的回报率,期限一般为一到五年。很多情况下,您的资金将被冻结,直至到期日方可解冻,但某些GIC提供可兑现方案以及其他投资功能。

 

货币市场投资

提供具有竞争力的短期回报,期限通常为一个月至一年。

 

债券和无担保债券

债券和公司债券有着不同的到期期限(通常在三十年以内),按规定的固定期限或可变利率发行。此利息会在债券期限内作为收益支付给债券持有人(通常每半年一次),或者在债券到期日连同本金一起支付。大多数债券都可以在到期日之前进行交易。

 

分割债券

分割债券按其票面价值的折扣价发行,投资者在债券到期时可获得完整票面价值的偿付。分割债券可在到期之前交易,因而具有获得更大回报的潜力。

 

固定收益结构性票据

结构性票据由加拿大的银行、公司和各省发行。这种票据具有展期特点,在信用等级和到期日相似的情况下可提供高于传统固定收益投资的潜在收益。

 

固定收益型互惠基金和ETF(交易所买卖基金)

对于不希望持有单独债券头寸的投资者,互惠基金和交易所买卖基金(ETF)使其能够实施多种多样的固定收入策略,而且是实现投资组合多样化的有效途径。

互惠基金

 

互惠基金是希望通过方便的一站式解决方案实现投资组合多样化的投资者的热门之选。加拿大共有超过6,000只互惠基金可供选择,包括BMO Investments Inc.提供的一整套优秀投资解决方案,因此互惠基金可以实现几乎任何投资者的目的和目标。

 

互惠基金是希望通过方便的一站式解决方案实现投资组合多样化的投资者的热门之选。加拿大共有超过6,000只互惠基金可供选择,包括BMO Investments Inc.提供的一整套优秀投资解决方案,因此互惠基金可以实现几乎任何投资者的目的和目标。

 

BMO利时证券为您提供种类繁多的互惠基金,并与您分享我们经验丰富的互惠基金分析师团队的专业知识。此外,您的BMO利时证券投资顾问还拥有相关知识和经验,可确保您所选的基金符合您的投资需求。

收费和管理的资产

 

BMO利时证券提供多种多样收费和管理的投资计划。这些计划专为满足需要更高投资灵活性和多样性,或者希望由专业投资组合经理代为做出投资决策的投资者的特殊需求而设计,并且收费透明而实惠。

 

BMO利时证券提供多种多样收费和管理的投资计划。这些计划专为满足需要更高投资灵活性和多样性,或者希望由专业投资组合经理代为做出投资决策的投资者的特殊需求而设计,并且收费透明而实惠。

 

我们提供一系列管理投资计划,您可根据自己的个人目标和风险承受能力在多种多样的专业管理投资组合中进行选择。尽管您并不参与日常的投资决策过程,但您可以确信您所选的投资组合经理将根据您指明的目标管理您的投资,同时我们也会对这些经理进行严格监督,以确保其持续满足我们客户的需求。此外,对于希望与其BMO利时证券投资顾问建立传统合作关系的投资者,我们提供基于固定费用的非全权投资计划,让您能够充分参与有关您投资组合的所有投资决策。无论您选择何种方式,您只需支付一笔完全透明的年费,就能灵活地对您认为合适的项目进行投资,而无需为每笔交易支付佣金。

 

BMO利时证券Meridian Program®

Meridian是一项基于固定费用的非全权投资计划,允许您和您的投资顾问合作构建并管理您的投资组合,而无需为每笔交易支付佣金。您只需支付一笔年费即可根据您的可投资资产获得可观的交易配额,从而使您和您的投资顾问能够专注于实现您的目标,而无需考虑每次交易的成本。

 

此计划适合希望最大限度地掌控自己的投资并能够以在线方式或通过其投资顾问灵活执行交易的投资者。借助Meridian计划,您可获益于BMO利时证券的专业知识、建议和指导,以便根据建议作出投资决策,同时避免了实施成本。

 

BMO利时证券Architect Program®

BMO利时证券Architect计划将专业管理投资组合与辅助性的客户主导型投资工具相结合,从而提供最大的定制化和多样化程度,所有这些都包含在一项解决方案中,收费可预测且透明。借鉴BMO利时证券投资顾问的专业知识,Architect可根据您特定的投资偏好和风险承受能力提供世界一流的投资组合。借助Architect计划,您还可以依靠BMO利时证券经验丰富的尽职调查团队为您进行严格监督,以确保您的投资组合不偏离您指明的目标。

 

BMO利时证券BluePrint Program®

BMO利时证券BluePrint计划是一项专业管理投资解决方案,为您提供BMO最卓著的投资见解。通过匹配您特定的投资目标、偏好和风险承受能力,BluePrint计划提供精选的投资组合,由BMO全球资产管理和BMO资本市场经验丰富的投资专业人员团队替您全权管理,并由您的BMO利时证券投资顾问利用其专业知识进行个人协调。

 

BMO利时证券Quadrant Program®

BMO利时证券Quadrant计划(简称“Quadrant”)提供与您的财务目的和目标相匹配的专业管理投资解决方案。

 

通过Quadrant,投资者可获益于由投资组合构建和资产配置领域的全球领导者SEI Investments管理的多元化投资组合。以严谨的综合性投资管理方法著称的SEI会先确定长期的最优战略性资产配置,接着在全球范围内甄选投资经理,让其参与每个Quadrant投资组合的管理。这样做的优点是风险和波动性得以降低,并能获得提高回报的潜力。

 

BMO利时证券Managed Portfolio Account Program®

BMO利时证券Managed Portfolio Account(管理投资组合账户)将在您与经认可的BMO利时证券投资组合经理之间建立直接的合作关系,后者将负责监管您的财富并代替您做出明智的投资决策。将您的投资组合交由值得信赖的专属专业人士管理,您可以高枕无忧,因为您的投资组合经理有BMO银行金融集团丰富的知识和资源作为后盾。

 

在明确记载了您的特定需求、目标和风险承受能力的《投资政策声明》的指导下,您的BMO利时证券投资组合经理能够以符合您目标的方式管理您的投资组合。您账户的所有投资组合管理、交易执行和管理均只需缴纳一项费用。

另类投资

 

对于更有经验的投资者,另类投资是实现投资多样化和回报的重要资源之一。由于另类投资能提供相比传统投资的非相关收益,同时也注重资本保值和增值,因此客户投资组合能够从中受益。

 

对于更有经验的投资者,另类投资是实现投资多样化和回报的重要资源之一。由于另类投资能提供相比传统投资的非相关收益,同时也注重资本保值和增值,因此客户投资组合能够从中受益。

许多对冲基金策略寻求在所有市场环境下实现绝对回报,可能会利用多种替代策略来尝试实现这一目标,比如长期/短期投资、杠杆、套利和衍生品等。BMO利时证券提供各类冲基金策略 / 替代投资的通道。如需更多信息,请联系BMO利时证券投资顾问。

 

替代投资仅面向加拿大居民。替代投资一般通过规定的豁免提供,可能不适合所有投资者

 

重要提示:通过电子邮件发送给BMO利时证券员工的投资委托将不会得到执行。


知识建构

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资产配置是一项有效的策略,可以将风险降至最低,同时最大程度地促进您投资组合的长期增值。

观看网络讲座《详细了解资产配置》

 

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