首先,我们会对您进行了解。开始合作时,我们会与您进行交流,深入了解您在家庭、工作、生活和财务方面的目标与优先事项。

 

通过了解您的个人状况和您的重要目标,我们提供能对您和您家人的生活产生积极影响的建议。

联系我们



我们工作模式的核心

 


 

我们与您进行交流,了解和满足您的紧迫需求,并对您的目标进行优先排序。
为您服务的专业人士将根据对您情况的了解,与您共同制定财富管理计划。
我们可共同将您的财富管理计划付诸实践,并定期对计划进行总结,确保该计划始终契合您的实际情况。

我们如何与您合作的步骤

了解

  • 了解和满足您的紧迫需求
  • 了解您的更广泛目标
  • 明确目标并对目标进行优先排序
  • 收集和更新您的财务信息

分析阶段

  • 请合适的专家来讨论和分析您的情况
  • 基于您的目标和优先任务制定财富计划

挑战和行动阶段

  • 针对您的财富计划提出建议
  • 采取行动
  • 重复、更新并定期刷新

我们随时为您效劳 敬业的专家团队将帮助您实现目标。

您的家庭是我们一切工作的核心。 我们了解您的情况,以期始终如一地为您和您的家人提供服务。

我们为您节省时间,减少烦扰。 我们为您处理财务相关事务,让您省心。




我们的团队合作

 


 

您的BMO私人银行团队是一个大家庭中的一员。我们可运用全球各地的资源以及
近200年的财富管理经验,帮助您实现目标。我们还可与您
现有的税务、法律和其他顾问开展合作。

您和您家人需要的财富计划。 BMO InvestorLine(投资优惠线)、BMO利时证券、BMO私人银行在美国、中国香港和新加坡开展运营,商业银行和企业金融、资本市场与全球资产管理共同提供广泛的财富管理经验与资源。其中包括投资、税务规划、银行业务和借贷、金融保管和管理、信托服务、慈善服务、继任计划和遗产规划。根据您和家人的需要,其中的一些或全部可以合并到您的财富计划中。 您和您家人需要的财富计划 BMO InvestorLine(投资优惠线)、BMO利时证券、BMO私人银行在美国、中国香港和新加坡开展运营,商业银行和企业金融、资本市场与全球资产管理共同提供广泛的财富管理经验与资源。其中包括投资、税务规划、银行业务和借贷、金融保管和管理、信托服务、慈善服务、继任计划和遗产规划。根据您和家人的需要,其中的一些或全部可以合并到您的财富计划中。

联系我们

 


 

欢迎与我们交流,了解我们的
BMO私人银行业务
服务如何为您和您的家人提供帮助。