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作为加拿大历史最悠久、规模最大的投资咨询公司之一,BMO Private Investment Counsel Inc.是BMO私人银行集团旗下的投资机构,管理着超过$300亿资产。

 

作为客户,您将享有专门的投资顾问提供的周到服务,并得到来自我们一流投资平台的支持。我们的投资政策委员会遵循基于原则的工作方式,确保我们的投资决策与您的目标保持一致。



我们如何提供帮助

 


 

我们将与您共同制定反映您长期需求和目标的个性化投资计划。

个性化投资策略

 

我们可以制定符合您特有需求和目标的投资策略,并针对您可接受的风险等级设定预期。

 

我们可以制定符合您特有需求和目标的投资策略,并针对您可接受的风险等级设定预期。

富有价值的投资建议

 

我们拥有世界一流的资产经理,能够制定满足您需求并应对风险和机遇的多元化投资组合。

 

我们拥有世界一流的资产经理,能够制定满足您需求并应对风险和机遇的多元化投资组合。

 

我们提供一流的投资平台,该平台已被证实可帮助我们的客户实现投资目标。我们的投资策略以一个原则框架为指导,这些原则体现了我们有关如何帮助客户的心血结晶和强烈信念。

专注于实现您的目标

 

一名专属的投资顾问将为您服务,帮助您掌握有关您财务进展的最新动态。我们将根据外部条件和您个人生活的变化定期调整您的投资策略,确保不偏离实现您目标的轨道。

 

一名专属的投资顾问将为您服务,帮助您掌握有关您财务进展的最新动态。我们将根据外部条件和您个人生活的变化定期调整您的投资策略,确保不偏离实现您目标的轨道。

 

我们的最终目标就是帮助您取得财务成功——我们所从事的一切工作均以您的需求和目标为核心。我们通过一致、以客户为导向、坚持原则的行动措施努力实现这一目标,并且会将您的投资组合与您财富计划的各个方面进行整合。




负责任的投资方法

 


 

投资决策始终以客户的最高利益为重。支持这些决策是因为我们相信,采取各种负责任的投资方法可为创造长期投资者价值带来重要影响。

 

我们的二级顾问确定负责任的投资在其投资策略中发挥的作用。我们的所有策略都会在投资流程中融入一项或多项负责任的投资方法,例如ESG(环境、社会和治理)整合或积极所有权和参与方法。




招股书及财务报告

 


 

招股书、财务报告和其他重要信息

 

 

BMO私人投资组合财务报告和招股书

基金资料


BMO私人投资组合简版招股说明书

该简版招股说明书及其修订版文件包含有关BMO私人投资组合的部分重要信息。

 

 


年度信息表

该年度信息表及其修订版文件包含有关BMO私人投资组合的重要信息,并旨在对投资组合的简版招股说明书及其修订版文件中的信息进行补充。

 

 


基金业绩管理报告

基金业绩管理报告(MRFP)是一份信息披露文件,可对BMO私人投资组合的年度和半年度财务报表进行补充。该报告每年发布两次,提供有关投资组合在相应会计期间(分别截至30年6月和31年12月)内头寸和财务业绩的概述,包括:

 

  • 关于投资组合业绩的信息,包括对投资组合业绩或投资活动产生重大影响的因素;
  • 投资组合的投资一览;
  • 主要财务数据和业绩指标。

 

 

年度MRFP - 2018年12月

 

 

 

 

半年度MRFP - 2018年6月

 

 


BMO私人投资组合财务报表

 

年度财务报表 - 2018年12月

 

2018年12月31日年度财务报表包括投资组合的详细信息以及投资组合财务报表。

 

 

 

 

半年度财务报表 - 2018年6月

 

2018年6月30日半年度财务报表包括投资组合的详细信息以及投资组合财务报表。

 

 


季度投资组合信息披露


代理投票


其他重要信息

BMO O系列互惠基金财务报告和招股说明书

O系列基金资料


BMO互惠基金 - 简版招股说明书

 

 


BMO互惠基金 - 年度信息表


BMO互惠基金 - 基金业绩管理报告


BMO互惠基金 - 财务报表


BMO互惠基金 - 投资组合季度信息披露


 

 

如要获取其他有关BMO互惠基金的法律和监管文件(例如代理记录和代理投票政策),请点击BMO互惠基金法律和监管页面链接。



我们的市场评论

我们的市场评论

 


 

 

BMO Private Investment Counsel Inc.展望概述

 

阅读我们首席投资战略专家撰写的市场评论,随时关注不断变化的经济环境。

BPIC Market Commentary (229KB - PDF)

 

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