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无论您是繁忙的专业人士还是企业主,如果您需要在国外度过大部分时间,或是在退休之年不想管理日常的繁琐事务,我们的生活与理财服务可能就是您的理想选择。

 

enCircle®和enCircle® Continuity计划可帮助您组织和安排您在管理公司、个人和财务事项方面所需的几乎所有协助。这些服务也是日渐年长的家庭成员及其家人的切实选择。



我们如何提供帮助

 


 

我们制定的计划可为您带来主控权与连续性,让您安然度过当前以及人生中的重要变迁。

enCircle Continuity计划

 

即便您目前身体健康,将来也有可能会发生变故。通常我们只会在出现变故并需要立即采取行动时才会考虑这种可能性。作为BMO私人银行客户,您享有enCircle Continuity计划服务,在老年人患上身体或精神疾病的情况下,这项服务可帮助您和您的家人做好准备。

 

即便您目前身体健康,将来也有可能会发生变故。通常我们只会在出现变故并需要立即采取行动时才会考虑这种可能性。作为BMO私人银行客户,您享有enCircle Continuity计划服务,在老年人患上身体或精神疾病的情况下,这项服务可帮助您和您的家人做好准备。

 

通过Continuity计划,专属客户经理将为您定制财富计划,并将您未来健康状况的可能变化纳入考虑。除了全套的enCircle服务外,您还可以委托我们提供资产服务和遗产清算/财富转移服务。

 

当您无法或不想做出财富相关的决策时,我们可依据您的资产授权委托书替您全权处理相关事务,并以您的定制财富计划作为我们的指导准则。我们还将负责为您进行遗产清算和财富转移。

 

我们将与您合作,确保在当前和未来根据您的财务目标和愿望对您的财富进行管理。

enCircle

 

无论您的具体需求或境况如何,专属的BMO私人银行专业人士均可为您和/或您的家人制定个性化的计划。之后,您可将琐碎的管理工作交给我们处理,我们也将在每一环节向您进行汇报。

 

无论您的具体需求或境况如何,专属的BMO私人银行专业人士均可为您和/或您的家人制定个性化的计划。之后,您可将琐碎的管理工作交给我们处理,我们也将在每一环节向您进行汇报。

 

无论您的生活或职业生涯处于哪个阶段,这项一条龙服务均能为您提供下列援助,让您享受更加便捷、自由和从容的生活:

 

现金管理和账单支付 - 及时支付账单;以电子形式存入政府和/或公司退休金;送礼和慈善捐款

 

协助进行所得税筹划和申报 - 收集您的税务信息;与独立会计公司进行协调,为您进行纳税筹划和申报

 

投资管理 - 评估您的投资目标;制定最能满足您目标的投资计划;对您的投资组合进行持续管理

 

主要白金理财服务 - 可满足您日常银行业务和信贷需求的个人银行服务,包括美国银行服务

 

遗产和信托规划 - 有关遗嘱、代理委托书、信托、遗产管理的行政援助

 

生活方式服务 - 专属的1-800热线和网站全天候开放,为您提供有关住宅和家庭、健康和健身、旅行、休闲、娱乐、老年人护理、医疗保健、家政支持等服务

 

家庭教育服务 - 面向您和您家人(包括年轻的成年子女)的小型私人课程,涵盖完善财务管理的基础知识,此外还提供更加复杂的课程

 

合并对账单组合 - 总结您enCircle账户活动的对账单

其他服务

 


 

了解我们的服务将如何满足您的财富管理需求。

 



联络我们

 


 

欢迎与我们交流,了解我们的
BMO私人银行业务
服务如何为您和您的家人提供帮助。

 

 

 

 

* 银行服务由满地可银行提供,信托和遗产服务由BMO信托公司提供,投资管理服务由BMO Private Investment Counsel Inc.提供,生活方式服务由第三方服务提供商Morneau Shepell Ltd.提供

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