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开设个人账户

 

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如果您对网上投资表格和申请有任何疑问,请在营业时间(东部时间周一至周五上午8:00到下午5:00)拨打免费电话1-888-776-6886与我们联系。

 

请注意:开设BMO InvestorLine(投资优惠线)账户至少需要$5,000资金。您账户中的初始余额可以来自存款、转账或存款加转账,并可包含现金和/或证券投资。$5,000最低金额要求不适用于免税储蓄账户(TFSA)和注册教育储蓄计划(RESP)账户。


客户协议

 

客户协议包含条款与条件及关于现金、保证金、注册账户及/或期权账户的其它公开性原则,并阐释了客户必须提供申请表上个别信息的原因。

 

下载客户协议书 (597 KB - PDF)

 


投资账户

 

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注册账户(RSP、RIF、LIF、LIRA等)

 

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免税储蓄帐户(TFSA)

 

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注册教育储蓄计划(RESP)

 

开户表格

 

对于个人ESP计划(允许存在一位受益人,年龄不限):

 

 

对于家庭ESP计划(认购人和所有受益人必须存在血缘关系和/或收养关系。允许指定任意数量的21岁以下受益人。):

 

 

政府补助和奖励表

 

加拿大教育储蓄补助金(CESG)、附加CESG和加拿大学习补助金(CLB)申请表(SDE 0093)

 

  • 如果认购人或共同认购人并非受益人的监护父母/法定监护人,则必须填写附件B。 (SDE 0093-B)
  • 如果您希望申请添加受益人,必须填写附件A(SDE 0093-A)

 

魁北克教育储蓄奖励(QESI)和Increase QESI不需要申请表。BMO InvestorLine(投资优惠线)将为所有合格收益人提交申请。

 

其他表格

 

 


独资账户

 

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账户转账


其他表格

 

 

重要提示:在填写证券转移指示表之前,请联系BMO InvestorLine(投资优惠线)服务代表,了解相关费用,并确保此表格符合您的请求。任何未完整填写的表格和不适当的请求均不被受理。可能需要其他文档。

 

注:您需要Adobe Acrobat Reader方可下载所有表格。


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