投资组合建议


adviceDirect持续监测您的投资组合,确保其符合您的投资者类型。如有任何投资需要您注意,您会立刻收到通知以及如何调整投资组合使其重归正轨的建议。

投资组合视频

我们的流程


借助简单的三个步骤,adviceDirect可审核您的投资组合,帮助您制定计划并为您提供进行交易所需的指导。

 

adviceDirect可根据您的投资者类型提供指导并帮助您维持合适的股票和固定收益投资组合。



我们如何为您提供指导




交易前预览


交易前,您可使用“现在交易”工具快速了解投资选择对投资组合的影响。


通过该功能,您可在本站点各部分交易股票、外汇、互惠基金和固定收益产品。

 

交易前,您将获得:

 

  • 对您选择的现有股票和互惠基金进行的单独评级。
  • 交易可能会对您的资产配置、总体投资组合风险和多样化产生的影响。
  • 基于您的投资者类型提供股票或互惠基金的潜在投资替代选择。
投资组合视频


资讯提醒


投资组合资讯提醒

 

adviceDirect将通过电子邮件或安全的MyLinkTM收件箱给您发送前瞻性通知,提醒您投资组合中的任何问题,以及您需要采取什么行动以便使投资组合重新与您的投资者类型保持一致。


电子邮件通知

 

  • 提醒您投资组合在资产配置、多样化或风险方面存在问题。
  • 您的投资组合中某股票或互惠基金的评级变更。
  • 您需要注意的公司动态。
  • 您的注册账户中不符合资格的证券。
  • 市场、股票和新闻资讯提醒。
  • 提醒您目前可以查看电子对账单。

MyLink通知

 

  • 您需要注意的公司动态。
  • 您的投资组合中某股票或互惠基金的评级变更。
  • 您的注册账户中不符合资格的证券。
  • 提醒您目前可以查看电子对账单。

观察名单

 

您在投资前对以下特定股票感兴趣?观察名单工具可让您设置五个不同的股票名单,这样您可以监控它们的每日价格和表现。

订单完成通知

 

借助订单完成通知服务,每次完成一项股票订单时,我们都向您发送电子邮件提醒,让您随时掌握您的交易活动。


联系adviceDirect代表或开设账户

 

 

立即开始使用

 

完成我们安全的10步申请流程,立即注册使用adviceDirect服务

 

 

开设账户