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无论您关注于以节税方式使投资得到增长、将遗产留给继承人,还是对保险是否适当存在疑虑,您的投资顾问都将与我们的遗产与保险顾问(魁北克省为财务安全顾问)密切合作,满足您在遗产和保险方面的所有需求。



我们如何提供帮助


通过与我们专业的BMO银行金融集团合作伙伴展开密切合作,您的投资顾问可帮助您规划未来,未雨绸缪。

遗产规划

您的投资顾问可帮助您做好资产安排并与遗产规划师会面,讨论您的需求。通过与BMO遗产与保险顾问(魁北克省为财务安全顾问)以及其他BMO专业人士并肩合作,您的投资顾问可协助制定遗产规划,为您当前的财务状况提供有益补充并表明您的未来愿望。

保险服务

我们将向您介绍保险策略可如何使您的遗产保值或增值,在您罹患重疾或残疾时为您提供保障和风险管理解决方案,以及在您早逝的情况下为您的家人提供保障。



其他服务


了解我们的服务将如何满足您的所有理财需求。


投资管理
通过利用多种多样的投资产品和解决方案,您的投资顾问将制定并实施符合您特定情况的投资策略。

通过利用多种多样的投资产品和解决方案,您的投资顾问将制定并实施符合您特定情况的投资策略。


财富规划
通过值得信赖的合作关系以及对您目标和财务状况的透彻了解,您的投资顾问可帮助您实现短期和长期的财富目标。

通过值得信赖的合作关系以及对您目标和财务状况的透彻了解,您的投资顾问可帮助您实现短期和长期的财富目标。



基于对您生活方式和全面财务状况的了解,您的投资顾问可以通过兼顾两方面优先事务的解决方案来简化您的理财和投资。

基于对您生活方式和全面财务状况的了解,您的投资顾问可以通过兼顾两方面优先事务的解决方案来简化您的理财和投资。


慈善
您的投资顾问可帮助您探索各种机会,以便将您的部分财富留给后代,并使您的爱好和兴趣得到传承。

您的投资顾问可帮助您探索各种机会,以便将您的部分财富留给后代,并使您的爱好和兴趣得到传承。


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